杜克落在世纪之交的三藩在北非海岸的淡黄色。他把钱输给了赌徒蒂托，回家和赌博：学会了赌博和回报。之后他让命运他开辟了自己的地方，淡黄色的艺人。1906级地震摧毁了他的地方。...

　　一个商船的船长被当地的游客从中国共产党里援救出来，他强行当上一只旧汽船的水手，把整个村子的人运往香港。...

　　牧场主贾森雇佣枪手科尔前去埃尔多拉多赶走住在那里的麦克唐纳一家，好霸占那里的水源。科尔在埃尔多拉多遇到了他的好朋友哈拉警长，哈拉警长告诉了科尔实情，使科尔明白了自己所干的事情是逼人背井离乡的恶行，遂决定罢手不干。由于不小心，在一次意外中，科尔使麦克唐纳的儿子死亡，宽容的麦克唐纳饶恕了他，但麦克唐纳的女儿却不肯就此罢休，将科尔的手臂打伤。内疚的科尔离开了埃尔多拉多，归途中他救了流浪汉“密西西比”...