本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
萨拉·皮金,保罗·安东尼·凯利,娜奥米·沃茨,格蕾丝·古默,莱拉·乔治,诺亚·费恩利,西德妮·莱蒙,亚历桑德罗·尼沃拉,奥马里·K·钱塞勒,康斯坦斯·齐默,本·申克曼,德丽·海明威,Ronan Alexander Moriarty,多纳尔·罗格,夏洛林·阿莫亚,莉迪亚·凯莉,Noah Michal,Krystian Bester,艾伦·福西特,理查德·尼尔,Kevin Alexander
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