风尘路上，一群牛仔策马追赶着一辆马车。电影放映员费斯特携带着一部手摇放映机给美国西部一个偏远小镇送去了电影。电影院的潜移默化能够在这混混沌沌的野蛮与愚昧的洪荒小镇带来文明吗？电影的悲欢里险象迭现，妙趣横生。...

　　1812年，拿破仑的军队控制大部分的欧洲国家。在为数不多未被征服的国家中，俄国打算联合奥地利一起进行殊死抵抗。贵族安德烈公爵（梅尔·弗尔 Mel Ferrer 饰）就是这样怀揣一腔抱负的俄国军官。然而安德烈的挚友皮埃尔公爵（亨利·方达 Henry Fonda 饰）却毫不关心战事。他在父亲临终前成为遗产继承人，与贵族之女海伦（安妮塔·艾克伯格 Anita Ekberg 饰）结婚，却在婚后不久发现...

　　十七岁的美丽少女卡捷琳娜（薇拉·阿莲托娃 Vera Alentova 饰）假扮成教授的女儿，在一场宴会上邂逅了名为拉齐克夫（尤里·瓦西里耶夫 Yuri Vasilyev 饰）的摄影师，两人很快就双双坠入了情网之中。然而，当卡捷琳娜的真实身份曝光之后，拉齐克夫残忍的抛弃了她，完全不顾她此时腹中已经怀上的骨肉。 坚强的卡捷琳娜并没有因此而一蹶不振，她决定将孩子生下来，独自抚养长大。一晃眼十六年过去...