居住在纽约的匈牙利移民威利（约翰·劳瑞 John Lurie 饰）是一个自认为时髦的年轻人，受姨妈之托，很不情愿地接待素未谋面的表妹艾娃（伊斯特·伯林特 eszter balint 饰）来住所借宿10天。然而在短暂又无聊的十天中，个性的艾娃却渐渐赢得了威利的好感，也与他 的好哥们艾迪（Richard Edson 饰）成为了朋友。时间来到一年后，威利和艾迪打扑克赢下了许多钱，他们决定离开这座城市...

　　Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐...