1949年夏，国民党军官黄一虎奉命对湘西匪首行刑。在即将行刑的关头，上级下令放向永国，因为他手上握有三枚日军遗留的细菌炸弹，一旦引爆，后果不堪设想。国民党不仅不杀向永国，还授予向永国少将司令军衔，赶来救大哥的湘西土匪庹飞云被委任为少将副司令。其他土匪纷纷接受委任状，庹飞云却拒绝了。国民党军官黄一虎和特务周满娇奉命跟随向永国，表面为跟随他，实为监视他的一举一动，目的在于找出细菌炸弹。解放军解放了长沙，决定进入湘西剿匪，同时也背负寻找细菌炸弹的使命。
